26 сентября 2014
Российский рынок противокражных систем: прошлое, настоящее, будущее
А.И. Лабыцин,
Коммерческий директор
компании «СМ ТРЭЙД»
Сегодня в масс-медиа выходит немало публикаций, посвященных противокражным системам. Авторы рассказывают в них о видах EAS-оборудования, о новинках на рынке, о том, как выбрать системы и поставщика и т.д. В этой статье я хочу рассказать о российском рынке противокражного оборудования в целом: что с ним происходит, в какую сторону он движется, какие изменения претерпевает – в общем, о том, о чем сегодня пишут редко.
Для начала предлагаю немного «прокрутить» время и вернуться, скажем, лет на 15-20 назад… Середина 90-х годов, в России установлена первая противокражная система. Ритейлеры пока еще не понимают, что это за оборудование, как оно работает и зачем оно им необходимо. Только ближе к концу 90-х торговые сети перестали относиться к новшеству с недоверием и постепенно начали все больше устанавливать EAS-оборудование в своих магазинах.
Кто они – «первопроходцы», которые раньше других стали защищать торговые объекты противокражными системами? Прежде всего, магазины сегмента fashion, где продавалась дорогая одежда, книжные магазины, гипермаркеты... Но все равно установки EAS-оборудования в них были штучными.
Одни из самых популярных антенн в то время – электромагнитные (ЭМ): удобная незаметная этикетка, которую можно спрятать, разместить на фольгированной и металлизированной поверхности – все это сыграло в пользу ЭМ-технологии. Книжные магазины, многие супермаркеты и парфюмерные сети отдавали тогда предпочтение именно ЭМ-системам. Также неплохо продавались системы акустомагнитной технологии – например, Sensormatic, которые в числе первых появились на российском рынке и до сих пор являются стандартом качества.
Хочу отметить, что раньше EAS-системы были менее продвинутыми (менее мощными, качественными), а расходные материалы (в частности, жесткие датчики) – более крупными, неудобными, заметными на товаре. Однако стоили они при этом в разы дороже, чем сегодня. Интересно, что на рынке тогда было представлено много западных брендов (больше, чем сейчас), а вот китайские не предлагались.
Продавать оборудование, соответственно, было сложнее: приходилось много общаться, встречаться с клиентами, причем не один раз – чтобы объяснить, зачем им противокражные системы, причем по столь высокой цене. С ритейлерами нужно было долго работать, чтобы научить их использовать это оборудование.
Игроков на рынке, кстати, было немного в сравнении с тем, что есть сейчас. Причем они занимались не только противокражными системами: EAS-оборудование было лишь одним из направлений деятельности. В принципе, это объяснимо: направление новое, продажи небольшие.
А что сегодня?
Сегодня нужно постараться, чтобы найти магазин, в котором не используются противокражные системы: food (продукты), fashion (одежда), drogerie (косметика, парфюмерия, фармацевтические препараты), DIY (товары для дома, строительства и ремонта), electronics (электроника) – нет сегмента, где бы антенны не устанавливались. И даже небольшие точечные магазины, которые раньше не считали нужным защищаться от воров с помощью противокражных систем, в последнее время монтируют их, так как понимают, что они эффективны, достаточно быстро окупаются и со временем начинают приносить доход (из-за снижения уровня краж).
Более того, многим ритейлерам одних EAS-систем уже недостаточно. Для большей эффективности они, например, выбирают антенны со встроенными функциями металло- или магнитодетекции, помогающими «ловить» на входе воров, приносящих с собой магниты для снятия жестких датчиков с товаров и фольгированные сумки для совершения кражи.
Вообще, ритейлеры стали гораздо более информированными в вопросе, касающемся противокражных систем, очень часто они сами отслеживают рынок и потом запрашивают какие-то новинки. В связи с ростом информированности, а также увеличением спроса на EAS-оборудование и конкуренцией современный рынок диктует новые условия: стоимость противокражных систем, в том числе от ведущих мировых производителей, намного ниже, чем 10-15 лет назад.
Интересно, что если раньше ритейлеры использовали противокражное оборудование только для защиты товара в конкретном магазине, то сейчас, благодаря западным технологиям и подходу, они стали сокращать потери и даже зарабатывать на противокражных системах деньги, размещая на них рекламу ведущих брендов.
Изменилось соотношение используемых технологий: ранее популярная электромагнитная система потеряла свои позиции, и сегодня российские ритейлеры ее выбирают редко. Низкий коэффициент срабатывания (до 70%), большие габариты систем, отсутствие возможности защиты широких проходов, высокая цена – вот причины, обусловившие смену предпочтений ритейлеров и «перекрывшие» достоинства этого оборудования.
Сейчас на первый план вышли две технологии: акустомагнитная (АМ) и радиочастотная (РЧ). Ритейлеры выбирают системы этих технологий, так как, во-первых, они стали намного дешевле, а во-вторых, они активно развиваются. Например, мировой лидер по производству акустомагнитных систем Sensormatic постоянно предлагает ритейлерам новые расходные материалы, антенны с усовершенствованной электроникой и т.д. В результате, с каждым новым «поколением» систем клиент получает оборудование с «отточенной» электроникой, которое работает действительно качественно, и не один год, а десятки лет. Улучшается качество детекции, снижается число ложных срабатываний, становится больше ширина защищаемого прохода.
Таким образом, противокражные системы стали более интересными для клиента – как по цене, так и по своим характеристикам. И продавать их сейчас в какой-то мере легче: ритейлеры понимают, что это за оборудование и почему оно им необходимо. Известные бренды у клиентов на слуху, и они даже сами иногда обращаются в компанию, поставляющую EAS-системы, для их заказа – раньше такого не было. Практически у каждой компании сегодня есть сайт, где можно ознакомиться с каталогом оборудования, прочитать о нем, выбрать наиболее интересные варианты, задать вопрос при помощи сервиса онлайн консультант и даже оформить онлайн-заказ.
Теперь о производителях. Я уже говорил выше, что европейских компаний сейчас на рынке представлено меньше, чем раньше. Многие небольшие фирмы были вынуждены уйти, не выдержав конкуренции с мировыми концернами – такими, как Sensormatic. Вместо них на рынок «хлынуло» оборудование китайских производителей, но его в основном используют небольшие точечные магазины, не крупные торговые сети. Почему? Дело в электронике, которая у этих производителей далеко не совершенна. А ведь именно от нее зависит качество всего оборудования в целом: слабая электроника – значит, антенна плохо синхронизируется, на нее влияют многие помехи, она часто выходит из строя, расстояние детекции уменьшается и т.д. Крупные торговые сети почти всегда оценивают свои инвестиции с точки зрения их долгосрочности (учитывая дальнейшее сервисное обслуживание, ремонт оборудования) – вот почему они отдают предпочтение EAS-системам мировых производителей, известным своей надежностью, долговечностью и качеством.
Что касается конкурентов: их стало больше, какие-то компании укрупнились, но при этом появилось и много мелких игроков – фирм, в которых работают всего несколько сотрудников и которые предлагают оборудование с минимальной наценкой. Часть из них занимается только расходными материалами, поставляя их из Китая. И да: если раньше противокражные системы были одним из направлений деятельности в рамках компаний, то сейчас основные игроки – узкоспециализированные предприятия.
Работа на рынке противокражных систем подразумевает необходимость сотрудничества поставщиков оборудования между собой, поскольку антенны, установленные в соседних торговых объектах, нужно синхронизировать, чтобы они не влияли друг на друга, создавая помехи и ставя безопасность магазина под угрозу – в конечном итоге страдает клиент. К сожалению, не все игроки на рынке открыты к такого рода сотрудничеству, и в конечном итоге решение получается дорогим для всех участников процесса.
Рис. Противокражные системы а) – акустомагнитные; б) – радиочастотные; в) – электромагнитные
Как будет развиваться рынок противокражных систем в дальнейшем?
Если говорить об оборудовании и технологиях, то, думается, в будущем наберет обороты технология RFID, «откусив» часть «пирога» у других технологий, хотя на сегодняшний день она и не оправдала ожиданий ритейлеров. Сейчас она пока самая дорогая на рынке, и не каждый магазин может себе ее позволить. Но цена постепенно падает, RFID-метка дешевеет… Скорее всего, через какое-то время технология RFID будет пользоваться наибольшим спросом у fashion-ритейлеров.
Очень вероятно, что в дальнейшем все более активное развитие получит Source Tagging – процесс внедрения защитной метки на стадии производства или упаковки товара. То есть товар по максимуму будет поступать в магазин уже защищенным.
В остальном, с точки зрения каких-то кардинально новых технологий и моделей оборудования, я полагаю, что вряд ли что-то изменится: ведущие производители постоянно работают над усовершенствованием того оборудования, что уже существует на рынке.
Насчет игроков: сомнительно, что появятся еще какие-то крупные поставщики EAS-систем, так как рынок уже сформирован, и зайти на него очень непросто.
Увеличится доля китайского оборудования. Уже сегодня большинство предлагаемых расходных материалов китайские. Если данные производители смогут улучшить качество EAS-систем, при этом сохранив их низкую цену, то, думаю, они станут более востребованными.
Ну а западным компаниям, если появится более качественное оборудование из других стран, по всей видимости, придется пересмотреть рыночные сегменты и запустить решения, адаптированные к новым условиям – например, организовав сборку антенн в России, как уже сделал производитель Gateway, запустивший совместный проект с компанией «СМ ТРЭЙД». Сборка в РФ позволила предложить клиентам оборудование европейского качества по оптимальной цене.
В любом случае, от западных противокражных систем российский рынок отказываться не будет. Это раскрученные и всем известные бренды, качество и надежность которых проверены временем. Только представьте: Sensormatic – мировой лидер в области производства акустомагнитных противокражных систем – в разработку каждой модели, в совершенствование электроники вкладывает миллионы долларов. Чтобы система окупилась, нужны продажи – причем не в рамках одной или нескольких стран, а в мировом масштабе. Это очень большие инвестиции, и у локальных игроков просто нет таких средств, чтобы вложить их в разработку систем, аналогичных западным.
